Saul Berenson, poradce pro národní bezpečnost, je u vytržení, když zjišťuje, že Amerika se neodvratně žene do záhuby, stejně jako křehký ekosystém Blízkého východu. Saulův vliv přitom v Bílém domě slábne, a jakmile se mu podaří zjednat, byť jen malý diplomatický ústupek, veškerá naděje je ihned rozcupována a nahrazena ještě větší hrozbou. Před bezvýchodnou situaci je postavena též bývalá elitní agentka Carrie Mathisonová. Ta je nyní souzena za vlastizradu i spoluúčast na vraždě prezidenta Spojených států amerických. Současně je donucena ruskými tajnými službami k tomu, aby zradila a zneutralizovala svého nejbližšího přítele.