Regina se nepřestává snažit získat zpět magické schopnosti. David zkouší vymyslet, jak najít Emmu a Mary Margaret. Díky sedmi trpaslíkům se zjistí, že hranice Storybrooke jsou jistým způsobem stále blokovány. Svatební den Reginy a krále Leopolda se kvapem blíží. Regina se setká s mužem, který jí ukáže kousky, jaké dokáže magie a který jí slíbí pomoc v osamostatnění se vůči své matce Coře.