Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují v Apisonu v Tennessee náboženský kult Chrámu sedmi hvězd. Jeden z jeho členu oznámil na FBI, že má podezření ze zneužívání a nedovoleného ozbrojování. Na pozadí vyšetřování se Mulder vydává na cestu za svými minulými životy.