Morse a Thursday vyšetřují najednou dva případy: zmizení Tommyho Corka, chlapce z rozvrácené rodiny, a vraždu novináře Erica Pettersona, který byl nalezen za podivných okolností na železniční trati. Navíc detektivové cítí, že je cosi shnilého ve vedení na policejní stanici v Oxfordu, a musí se k tomu nějak postavit.