Pan Tau na kouzelnické soutěži vykouzlí slona a všichni chtějí zjistit, jak to dělá. Inspektor Málek, který stále pátrá po muži na křídle letadla, dostal tip, a tak se jde na večerní kouzelnické představení podívat. Děti se seznámí s Veronikou, dcerou kouzelnice Stelly, a pan Tau jim vykouzlí lístky na večerní představení, které už je vyprodané. A to představení se přes některé intriky nevražících kouzelníků opravdu povede, zvlášť proto, že zásluhou pana Tau se tentokrát může dívat z hlediště i Veronika, která obvykle musí mamince na jevišti pomáhat.