Voiellovy vytrvalé plány na diskreditaci papeže přetrvávají. Lenny se ovšem projeví jako mnohem protřelejší politik. Voiella upozorní, že zná všechna jeho tajemství a nenechá se jím vydírat. Voiello dochází k hlubokému přehodnocení svého chování a prosí papeže o odpuštění. Lenny mezitím tráví svůj volný čas ve společnosti přítele z dětství Dussoliera a rozmýšlí svou první promluvu ke kardinálům. Svým dlouho očekávaným projevem plánuje vyvolat revoluci v koncepci katolické víry. To se mu podaří, když se k tomu konečně odhodlá…