Han blev født for at sprede ondskab verden over. Han blev trænet af de mest djævelske kræfter, Han er Merlin - den mægtigste troldmand nogensinde. Men Merlin besejres af kærlighed og stiller sig på de godes side i kampen mod Kong Vortigern. Tyranen som er på vej til at kaste landet i ondskabens afgrund. For evig tid. Lad dig tryllebinde af en verden, hvor fantasien bliver til virkelighed og vidundere sker hver dag, i en farvefyldt eksplosion af mirakuløs magi og forbløffende effekter. Du vil aldrig mere vende tilbage...