Coopers böser Doppelgänger versucht den verschwundenen FBI-Agenten Phillip Jeffries zu kontaktieren, von dem er sich einige Antworten erhofft. In Twin Peaks trifft Norma eine Entscheidung für ihre Zukunft – und für die von Big Ed. Die todkranke Log Lady hat eine letzte Prophezeiung für Deputy Hawk. In Las Vegas ruft eine Szene aus einem Hollywood-Klassiker beim guten Dale Cooper alias Dougie Jones folgenreiche Erinnerungen wach.