Die Suche nach der Schneekönigin, die einst die Pflegemutter Emmas war, hält weiter an. Belle glaubt, sie sei im Besitz des Dolches der Dunklen und könne mit dessen Hilfe herausfinden, was die Schneekönigin im Schilde führt und wo sie sich aufhält. Das Schicksal Elsas und aller Bewohner Storybrooks hängt vom Erfolg dieser Mission ab. Unglücklicherweise ist Belle nicht bewusst, dass sie den falschen Dolch in ihren Händen hält …