Amaya, eine Prinzessin der Sadida und ihre Leibwache Angelya suchen Yago, da Amaya eine Vision hatte, dass sie diesem bei der Suche nach seiner Familie zur Seite stehen solle. Auch Nox, ein Magier der Zeit, bekommt Interesse an diesem Jungen, da er außergewöhnlich von Wakfu, einer uralten magischen Kraft, erfüllt erfüllt ist. Die große Weicheich, ein riesiger Baum des Verbotenen Waldes, schickt seine Helfer, die Polter, los um alle Menschen in Bäume zu verwandeln. Auch Alibert wird bei einem Angriff der Polter in einen Baum verwandelt. Also ziehen Ruel, Tristamax und Yago los um ein Gegenmittel zu suchen …