Η Τζούλια Λαντ, μια φοιτήτρια ψυχολογίας, ετοιμάζεται να παραδώσει την επιστημονική διατριβή της όταν ξαφνικά εμφανίζεται ο παιδικός της φίλος Μπίλι. Η αρχική έκπληξη μετατρέπεται σε τρόμο καθώς ο Μπίλι, καταδιωκόμενος από εφιάλτες των παιδικών του χρόνων, αυτοκτονεί. Μετά από αυτό το τραυματικό γεγονός, η Τζούλια συνειδητοποιεί πως ότι την τρόμαζε ως παιδί μπορεί να είναι όντως πραγματικό και έρχεται αντιμέτωπη με το υπερφυσικό Κακό και τη διφορούμενη πραγματικότητα.