Ο πόλεμος και η φρίκη του αλλά και η ανθρωπιά που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα σε φίλο και εχθρό σε μια επικών διαστάσεων δραματική κωμωδία που εκτυλίσσεται σ’ ένα υπό ιαπωνική κατοχή κινέζικο χωριό την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.Σ’ ένα απομονωμένο χωριό στη Βόρεια Κίνα, περιοχή που έχει καταλάβει ο ιαπωνικός στρατός, μια νύχτα, ένας άγνωστος αντιστασιακός αφήνει έξω από την πόρτα του Μα Ντασάν δύο σακούλες, που περιέχουν δύο αιχμαλώτους: έναν Ιάπωνα στρατιώτη και τον Κινέζο διερμηνέα του, που για τους ντόπιους θεωρείται συνεργάτης του εχθρού. Ο Μα πρέπει να τους κρύψει για μερικές μέρες ώσπου να επιστρέψει ο αντιστασιακός, οι μέρες όμως και οι μήνες περνούν χωρίς να τους αναζητήσει κανείς, ενώ οι χωρικοί δεν ξέρουν αν πρέπει να τους σκοτώσουν ή όχι…