Los recuerdos de la intensa batalla contra Black Moon son ahora una pesadilla lejana y las sailor guardianes llevan una vida tranquila. Sin embargo, Mamoru tiene sueños extraños y Usagi siente una opresión en el pecho. El peligro parece estar al acecho y un extraño caso de reversión afecta a los estudiantes de la Academia Mugen a la cual asisten el piloto Haruka Tenoh y la violinista Michiru Kaioh.