En décembre 1942, le commandant Johannes von Reinhartz se voit confier une nouvelle mission secrète : celle de transporter trois saboteurs sur la côte Est des Etats-Unis à bord du sous-marin U-822. Lorsque sa loyauté est mise en doute, le sous-marin U-612 - avec son capitaine Wrangler - est envoyé à sa poursuite. Après avoir échappé à une mort certaine en Atlantique, l’ancien commandant du sous-marin U-612, Hoffmann trouve refuge à New York avec Sam Greenwood, qui doit sa vie à Hoffmann. Il rencontre Berger, un avocat d’origine allemande plutôt louche. Ce dernier aidera-t-il Hoffmann à rentrer chez lui et à être innocenté ? À La Rochelle, Simone et sa collocataire Margot essaient d’aider une famille juive à s’échapper alors que Forster, Chef de la Gestapo, surveille chacun de leurs mouvements.