Eric Mercer, az áldozat meglehetősen bizarr körülmények között hal meg. Egy Mikulásnak öltözött férfi végzett vele az egyik látványos üzlet kirakatában. Mercerről hamarosan kiderül, hogy a maffia háziorvosa volt, és egész biztosan a Carlucci család között van a tettes. Castle felajánlja, hogy régi kapcsolatait latba veti, és meggyőzi a család fejét, hogy segítse a nyomozást. Ám öreg barátja csőbe húzza.