1922 szilveszter éjszakáján Nucky Thompson egy parti házigazdája. Eltökélt szándéka, hogy nem ücsörög egész este a sértődékeny, csempészett whiskyre szomjas gengszterrel, Gyp Rosettivel. Férje nemtetszése ellenére Margaret azt tervezi, hogy támogatja a St. Teresa kórházat. Jimmy és Commodore távollétében Gillian új üzletet épít, miközben ellenőrzi Richardot, aki a fiát, Tommyt mentorálja. Chicagóban Al Caponét bosszantja az O'Banion-banda ténykedése. Van Alden olyan ügybe keveredik, ami kihat karrierjére.