A San Franciscoba érkezett gonosz államügyész-helyettes egyre több gondot okoz a Halliwell-nővéreknek, főleg mikor egy a férje gyilkosát, azaz magát Cole-t megbosszulni akaró rejtélyes nő borzasztó következményekkel járó varázsfőzetet készít, amellyel elveheti Belthazor erejét. Mindeközben Cole azon gondolkodik, megkérje-e Phoebe kezét. Az út tisztának látszik, amikor bosszúvágyó nő hozzávágja a varázsfőzetet, és Cole démon-része megsemmisül... halandó vált belőle. Piper és Leo átesik Paige próbáján, melyben azt teszteli, a házaspár valójában mennyire áll készen arra, hogy gyermeket vállaljanak a démonokkal teli életükbe. Ehhez a szociális központból egy "robot"-babát kölcsönöz, aki - mint egy tamagochi - sír, dédelgetni kell, akkor is, ha éppen démontámadás van.