Belle bizalma megrendül Zörgőfürgében, amikor felfedezi, hogy újra varázsolni kezdett a boszorkánykonyhájában. Belle elszökik, de hamarosan csapdába kerül, míg Zörgőfürge a herceg segítségét kéri, hogy a lány nyomára akadjon. A múltban a mesevilágban Zörgőfürge felesége egy kalózkapitány fogságába kerül...