Hófehérke, amikor a királynő katonái majdnem utolérik, az utolsó pillanatban egy sziklaszirtről a tengerbe veti magát, ahol egy sellőlány siet a segítségére. Ariel elmondja neki, hogy az este bálba készül, hogy újra találkozhasson szerelmével, Erik herceggel, akit szintén ő mentett meg a vízbefúlástól. Hook elvezeti Emmát és társait egy barlanghoz, ahol Nealt őrzik bezárva, ám a kiszabadításának módját is ismeri: egy-egy mélyen őrzött titkukat kell elárulniuk ahhoz, hogy Neal újra szabad lehessen.