Az Elvarázsolt Erdőben a Hókirálynő elmondja a varázslóinasnak, hogy azért találkozni akar a varázslóval, hogy új testvéreket találjon magának, akik hasonlóan hozzá, mágikus képességekkel rendelkeznek; Elsa már megvan egynek, ezért már csak egy további nővérre volna szüksége? Storybrookban Emma a nemrég elszabadult varázserejét rejtegetve kerüli szerettei társaságát, egyedül Henry képes a nyomára akadni, de a találkozásnak nem lesz jó vége. Hook attól fél, Emma Goldtól fog segítséget kérni, hogy szabadítsa meg a mágiától, ő pedig tudja, hogy Goldra ilyesmit nem szabad rábízni.