Amikor Regina azt látja, hogy Henrynek már nincs szüksége az állandó figyelmére, Drizellát veszi pártfogásába, akinek természetes tehetsége van a varázsláshoz, anyja azonban mindeddig nem hagyta azt kibontakoztatni. Hyperion Heightsban Roni a végére akar járni, mi az igazság azzal az örökbefogadási történettel kapcsolatban, amit Lucy mondott el neki a gyerek Henryvel közös fénykép magyarázataként. Rogers nyomozó eközben hasznos tanácsokat kap Tillytől, hogyan találhatná meg a lázasan keresett Eloise Gardenert.