Winston non ha dimenticato Aly ed è così disperato da accettare di partecipare a un brunch insieme a lei e al suo ragazzo, Tripp. Schmidt capisce che la situazione è piuttosto grave e decide di accompagnarlo in questa follia che, ovviamente, non può che peggiorare. Tripp è un agente di animali per i film e Winston, su suggerimento di Schmidt, decide di mostrargli Ferguson, in modo da capire se possa partecipare alle audizioni per il nuovo film di Avatar, ma lui boccia Ferguson, che definisce semplicemente ordinario, così Schmidt ruba il copione del film e i tre si presentano alle audizioni.