Xellos e Filia litigano per gran parte del viaggio a causa delle loro nature opposte, e quando il gruppo fa rifornimento di cibo in una città, Xellos ferisce a parole Filia che fugge sconvolta. Gli uomini di Valgarv rivelano agli abitanti che lei è un drago, e siccome in città tutti hanno paura dei draghi per alcuni eventi passati, Filia viene catturata e usata come ricatto per avere la Spada di Luce. Durante un pubblico processo, viene giudicata colpevole con prove piuttosto ridicole, e nemmeno Lina e gli altri sembrano in grado di liberarla. Sarà Xellos a risolvere la situazione facendo infuriare Filia, che si trasforma in Drago Dorato Reale e distrugge tutto. Il viaggio può ricominciare, anche se il rapporto tra il Demone e la Sacerdotessa non sembra affatto migliorato...