Scully viene contattata da un suo ex collega per investigare su un caso di organi asportati e parzialmente divorati, ma sulla scena del crimine c'è già Mulder che dimostra che questo è un x-files. Le prove portano sulle tracce di un uomo, Eugene Tooms, che vanta la capacità di entrare anche nei luoghi più inaccessibili e purtroppo la sua furia omicida lo porta alla finestra dell'agente Scully...