Tel Aviv, zomer 1989. Boaz (25), een mooie en aantrekkelijke student taalkunde, ontvangt anonieme, door een man geschreven liefdesbrieven. Deze schrijfsels ondermijnen zijn seksuele identiteit, verstoren zijn vredige leven en de relatie met zijn vriendin. Wie is de man die in het privéleven van Boaz is binnengedrongen? En waarom heeft hij specifiek voor hem gekozen?