Nadat ze een drankdief hebben opgespoord, moeten Nucky en Owen zich gedeisd houden voor de Feds en een hele nacht doorbrengen met de vroegrijpe dader. Omdat zijn baas er niet is en Rothstein raast en tiert wegens een late levering, fluit Mickey Eli terug en treft hij een beslissing die ingrijpende gevolgen zal hebben voor Nucky en Gyp. Terwijl ze in de nieuwe vrouwenvleugel van St. Theresa's reclame maakt voor de cursussen van Dr. Mason, loopt Margaret een oude bekende tegen het lijf. In New York marchanderen Lucky en Joe Masseria over de verdeling van heroinewinsten, terwijl Capones vete met O'Banion in Chicago in een stroomversnelling komt wanneer een van zijn ontvangers een pak rammel krijgt.