Na een optreden met zijn koor ziet inspecteur Morse politieauto's staan voor het huis van medekoorlid en goede vriendin Anne Stavely. Ze is overleden en het lijkt erop dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Morse heeft meteen zijn twijfels en als een van Annes buren ook dood wordt aangetroffen, gaat hij op onderzoek uit. Hij werkt voor het eerst samen met sergeant Lewis.