In een gemeenschap gevoed door mythes en grenzend aan ongerepte natuur, wordt de zoektocht naar een seriemoordenaar een zaak van leven of dood voor de plaatselijke detective Annie Redford voor wie dit haar eerste moordzaak is. Als het lichaam van een man wordt gevonden aan de voet van de berg Carn Mohr en een menselijk hart aan de oever van het meer, houdt het normale leven op en begint de nachtmerrie. Het prachtige landschap, de golvende Highlands en het grote meer geeft een extra dimensie aan dit verhaal. Acteurs