Zespół zostaje wezwany do Kalifornii, gdzie z jeziora, położonego na terenie lasów państwowych, wyłowione zostają trzy ciała. Ofiarami są dobrze zbudowani bruneci. Wkrótce porwany zostaje kolejny, młody mężczyzna, który nie w pełni pasuje do profilu. Po nim pojawia się więcej ofiar, każda z nich coraz mniejsza pod względem fizycznym. Agenci dochodzą do wniosku, że nieznany sprawca to ktoś miejscowy, dobrze zaznajomiony z terenem. Autopsja pierwszych czterech ofiar pozwala im również ustalić, dlaczego zabija, czemu usiłuje je resuscytować przed śmiercią i z jakiego powodu każda z nich jest coraz mniejsza. Tymczasem rozkojarzony Rossi musi podjąć decyzję, jak zareagować na prośbę swojej byłej, pierwszej żony, której stan zdrowia szybko się pogarsza.