A história do anime ocorre no século 21, animais humanoides aparecem após ficassem escondidos na sombra durante muito tempo, Michiru vivia como uma humana normal até que um dia ela vira uma humana-Tanuki, ela foge e consegue refúgio numa área especial da cidade chamada de ”Anima City”. Essa área foi construída há 10 anos para que humanos e animais convivessem, Michiru conhece Shirou, que é um lobo que odeia humanos, e por ele Michiru começa a aprender sobre as preocupações, vida e alegrias de ser um animal. Enquanto os dois tentam descobrir porque ela virou um animal do nada, uma treta acontece