22-летний Минг ведёт двойную жизнь. С одной стороны он работает мальчиком-проституткой и его жизнь наполнена сексом и наркотиками, а с другой стороны у него роман с более старшим и консервативным Яном, который, узнав о той стороне жизни Минга, пытается образумить его. В результате чего Минг попадает в христианский реабилитационный центр, где влюбляется в своего наставника, бывшего наркомана, Кеунга. Фильм рассказывает о том, каково быть молодым геем в современном Гонконге.