Майк хочет вернуть дело Рэйса против Мастерсон Констракшен, но уже в уголовном суде - через Аниту Гиббс. Тюремное начальство в сговоре со строительной компанией - они предоставляют им заключенных как рабочую силу за 1/5 от ставки. Харви подписывает договор со вторым участником сделки, Реформ Корп, и теперь Анита не может принять дело от Майка - возникает конфликт интересов. Показывают моменты из прошлого: знакомство Луиса с его психотерапевтом, доктором Лившицем; эпизод с попыткой Харви уйти к Браттону - он решил остаться с Джессикой, чем крупно подставил Алекса. Алекс рассказывает Майку, что в сговоре участвовали не двое, а трое - Мастерсон Констракшен, Реформ Корп и фирма Тони Браттона. Браттон представил все таким образом, что это дело рук Алекса - платил премии тогда, когда убивали кого-то из заключенных или охраны.