Спира и Фанг прибивает на разных частях берега и они не могут найти друг друга. Спира подбирает местное племя, похожее на пиктов и обращается с ним хорошо. Фанг тем временем встречает другого красноголового тираннозавра и со временем они дружатся и вместе охотятся. Фанг и красноголовый решают напасть на ту самую деревню пиктов и Фанг сталкивается со Спиром. Герой, защищая деревню намерен убить красноголового и оба они сталкиваются в смертельной схватке. Перед Фанг встаёт трудный выбор — защитить своего нового друга или встать на сторону Спира. Она выбирает второе, убив красноголового, но и оплакивая его смерть. Спир и Фанг в подавленном настроении покидают деревню, из-за дружбы между собой им слишком рискованно сближаться с другими представителями своего вида.