Séria bizarných vrážd, ktorých páchateľ nezanecháva na mieste činu absolútne žiadne stopy, ani očitých svedkov, spôsobí ostrieľanému agentovi Joeovi Merriwetherovi a jeho ambicióznej partnerke Katherine Cowlesovej mnoho bezsenných nocí. No nech sa snažia najlepšie, ako vedia, nie a nie sa pohnúť z miesta, preto sa rozhodnú požiadať o pomoc brilantného psychoanalytika a zároveň médium Dr. Johna Clancyho, ktorý od tragickej smrti milovanej dcéry pred dvoma rokmi žije ďaleko od ľudí ako pustovník – v nádeji, že jeho výnimočné schopnosti ich azda dovedú na správnu stopu. To sa síce skutočne stane, lenže... Netrvá dlho a Dr. Clancy si uvedomí, že tentoraz jeho nadprirodzené nadanie na zastavenie vraha zrejme stačiť nebude, pretože ten je zjavne tiež médium – a oveľa prefíkanejšie, než on!