I Discworld är det kvällen före Hogswatch. Du vet, den där speciella kvällen när Hogfather ger presenter till barnen. Vad Hogfather inte inser är att han övervakas av Auditorerna – Skivvärldens gråklädda spöken som inte granskar pengar utan hela universum och upprätthåller saker och ting. De har formulerat en plan för att förstöra den mänskliga tron så att det inte finns en atom kvar av den och Skivvärlden äntligen kan bli deras.