Колись, у давні часи, чоловіки віддавали дівчат зі свого племені в жертву леопарда. Так з’явилися на світ люди-кішки. Зовні вони нічим не відрізняються від звичайних людей, але час від часу перетворюються на тварин і схильні до насильства. Брат і сестра, чиї батьки померли дивною смертю, зустрічаються в Нью-Орлеані після довгої розлуки. Дівчина влаштовується на роботу в зоопарк і дізнається, що в місті з’явився леопард-вбивця.