Парасолька працює прибиральником у цирку-шапіто, але його мрія колись вийти на арену. І ось одного разу під час переїзду цирку до іншого міста артисти (силач, жонглер і фокусник) відстали по дорозі через поломку автомобіля. Парасольці на виставі довелося замінити всіх трьох - і несподівано відкрити в собі талант клоуна.