Meghan přichází za Tomem domů, potřebuje si vylít srdce: našla za stěračem auta leták, který propaguje promicin a líčí jeho úžasné účinky. Má pocit, že jejich úsilí je zbytečné a že válku s Jordanem prohrají. Diskutují dlouho a nakonec se spolu vyspí. Richard Tyler přichází do Zaslíbeného města za svou dcerou Isabellou, a unese ji odtud. Isabella se marně brání, navíc zjistí, že začíná mládnout. Richard jí dává pít jakousi vodu, která pochází od jiných vyvolených, proces stárnutí dostává opačný směr. Isabella však při tom přichází také o vzpomínky. Richard ji chce vrátit do dětství, aby tak dostala druhou šanci. Isabella je ale se svou minulostí smířená a svou budoucnost vidí v Zaslíbeném městě. Pokouší se otci utéct, ale daleko se nedostane, je z ní už malá holčička.