Agent Cooper vniká do dalších skrytých podob městečka: pašují se sem přes hranice drogy. Divák začíná tušit nečistou hru kolem pily - hrají ji Ben Horn, Catherine Martellová a Jocelyn Packardová. První podezřelý z vraždy Laury - její přítel Bobby - je propuštěn a chce se pomstít Jamesi, který s Laurou také chodil. Sám Bobby má poměr se servírkou Shelly, jejíž muž Leo má, zdá se, velmi hrubé způsoby...