Prue a Phoebe zachrání v poslední chvíli Darryla před mocnou bytostí známou jako Guardian (strážce). Mimo to se setkávají s Cole Turnerem- asistentem místního prokurátora (pozn. ehm, asi:), před kterým se musejí mít na pozoru. Sestry se také bojí o Piper, která už je s Leem u světlonošů po několik měsíců...