Pátrání po nepolapitelné Sněhové královně, která byla kdysi pěstounkou mladé Emmy – jejíž vzpomínky na tuto dobu byli vymazány -, je v plném proudu a nikdo netuší, jaký konec chystá pro Elsu a ostatní obyvatele Storybrooku. A Belle, aniž by věděla, že nemá skutečnou dýku Temného, ji chce použít na svého neochotného manžela, aby ji ukázal, kde se Sněhová královna skrývá. V minulosti cestuje Belle do Arendellu a s Anninou pomocí vyhledá Pabbieho, aby jí pomohl získat zpět ztracené vzpomínky a ona se tak dozvěděla o osudu své matky.