Zatímco je kapitán Lafrey venku, Annie instaluje hladce mluvící umělou inteligenci „Sam“, aby řídila kancelář, ale Max a Leroy jsou vystaveni zkoušce, když se ukáže, že „Sam“ je zlá a mocná síla, která se snaží zničit. Bureau Underground. Celou dobu Max žárlí, když si Leroy najde nového přítele.