Rin og Kamiki bliver angrebet af en ukendt fjende og Mephisto Pheles bestiller Exwires at kontrollere de barrierer, der beskytter skolen udkig efter enhver overtrædelse. Fjenden er afsløret at være en dæmon, som benyttede sig af Konekomaru frygt at infiltrere Akademiet. I mellemtiden, Shura lokaliserer en skjult dør, der fører til en mistænkelig forladte laboratorium. Når Konekomaru hjerte bukker under for den dæmon, hans venner skynder sig at hjælpe ham, og Rin formår at dræbe uhyret og redde hans liv. Skammer sig over at forårsage så megen ulejlighed, Konekomaru beslutter at forlade Akademiet og vende hjem, men Rin og resten af hans venner nå ham, inden han afgår, og overbevise ham om at blive.