Die Detektei “Angel Investigations” ist zerstört, eine große Explosion hat nicht nur das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch viele Kunden verschreckt. Aber es sind Cordelia Chases (Charisma Carpenter) Versionen, die Angel (David Boreanaz) und seinen Verbündeten wieder neue Fälle zuführen. Also ziehen sie weiter gegen Dämonen, Vampire und allerlei Monster im Moloch Los Angeles durch die Nacht. Auf Cordelias Visionen ist allerdings nicht immer Verlass, wodurch sich einige Verwicklungen ergeben.