Die Spur der Dämonen führt Rafael, Goodwin und Sara in die nordwestlichen Wälder. Drei Naturgeister, Schwestern, teilen sich einen Kristall untereinander. Eine von ihnen hat sich jedoch auf die Seite der Hölle geschlagen, ist zur Geschäftsführerin eines Holzunternehmens geworden und versucht mit Hilfe der Forstwirtschaft, ihre beiden anderen Schwestern anzulocken und deren Macht zu erlangen. Währenddessen versuchen die beiden anderen Schwestern, Sara zu ihrer dritten zu machen, während eine Waldnymphe versucht, Goodwin zu verführen. Schließlich findet Raphael die Kristalle wieder und besiegt die böse Schwester.