Rodan, ein weiterer böser Dämon, hat einen Plan: Er zapft die Verzweiflung und das Elend der menschlichen Seelen an und wandelt sie in Musik um, mit der er die Menschen kontrollieren kann. Sara, die auf sich allein gestellt ist, besucht Rodans Club und lässt sich auf eine Liebesbeziehung mit ihm ein. Rafe und Goodwin erfahren von dem Plan. Goodwin wird gefangen genommen, und Rodan plant, seine mehr als 300 Jahre Erfahrung zu nutzen, um seine bisher stärkste Musik zu erzeugen. Raphael wird in einen Klangraum gesperrt und mit hochintensiver Musik beschallt, kann sich aber durch Meditation dagegen wehren (??). Im finalen Showdown mit Rodan schaltet Rafe Disco-Musik ein, die den Dämon so sehr schwächt, dass Raphael ihn besiegen kann. Die Folge endet damit, dass Rafe triumphierend zu Disco-Musik tanzt.