Jon und Ponch fahren in ihrer Freizeit zum Tauchen ans Meer. Dort stoßen sie auf eine gut organisierte Verbrecherbande, die in den Küstengewässern Kaliforniens Drogen schmuggelt.Mit der Hilfe zweier attraktiver Meeresbiologinnen gelingt es den beiden, eine Drogenübergabe unter Wasser zu beobachten. Aber gerade als sie die Verbrecher festnehmen wollen, werden sie von Haien angegriffen. Jon kann sich nur noch in den Rumpf eines gesunkenen Frachters retten. Nun sitzt er in der Falle.