Cuando Yumeji va a buscar a Merry, el la encuentra en un parque con un niño llamado Minato Kisaragi, quien tiene problemas para hacer amigos. Después de jugar con el un rato, Yumeji decide presumir su habilidad, solo para descubrir que Minato ha estado teniendo pesadillas. El pronto termina dentro de su ensueño, donde un demonio de sueño llamado Ichima quiere impedir que Minaro haga amigos para que se pueda convertir en su recipiente. Justo en ese momento Merry llega y logra dar a Minato la confianza par decir lo que es correcto, luego Merry derrota a Ichima. Al regresar al mundo real una vez más, Minato va a hacer algunos amigos mientras Merry se va por su cuenta otra vez