De conflictvrije wereld Utopia is een feit. Leo begint echter te twijfelen aan de transformatie van de wereld, nadat hij ontdekt dat de mensen op aarde geen vrije wil meer bezitten . Bovendien kunnen enkel de Avatars beslissen wie leeft en wie sterft. Demon Zankou deelt Leo’s mening en hij wil dat hij hem helpt de veranderingen ongedaan te maken. Zonder de hulp van de Charmed-zussen staan ze echter nergens. Leo doet een poging om door te dringen bij Phoebe en Piper, maar hij beseft dat er maar één manier is om hun ogen te openen : hij moet zijn leven opofferen. Enkel dan zullen Phoebe, Piper en Paige beseffen dat er ook een keerzijde aan de medaille is.