Piper en Leo maken zich zorgen over Wyatt, die zich de laatste tijd opmerkelijk veel afzondert van de andere kinderen in de kleutertuin. Ze vermoeden dat hun zoon een ingebeeld vriendje heeft, maar niets is minder waar : Wyatt krijgt soms het gezelschap van Vicus, een demon die enkel hij kan zien. Vicus doet zijn uiterste best om het vertrouwen van de jongen te winnen, zodat hij de duistere kant van magie verkent en boosaardig wordt. Ondertussen is Vicus erin geslaagd het vertrouwen van de jonge Wyatt te winnen. De effecten bij de volwassen Wyatt zijn onmiddellijk te merken.